產(chǎn)能過剩逐步凸顯項(xiàng)目仍在上馬，氮肥業(yè)去產(chǎn)能困局難破
自2009年以來，隨著“上大壓小”步伐加快，我國氮肥產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了高速增長期，產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高。技術(shù)升級加快，先進(jìn)煤氣化技術(shù)取得重大突破，合成工藝及裝置的低壓化、大型化取得重大進(jìn)展。
盡管如此，中國氮肥工業(yè)協(xié)會、中國石化聯(lián)合會產(chǎn)業(yè)發(fā)展部聯(lián)合調(diào)研時發(fā)現(xiàn)，進(jìn)入2013年以來，氮肥行業(yè)隨著新增產(chǎn)能的陸續(xù)釋放，產(chǎn)能過剩的形勢逐步凸顯，企業(yè)開工下降，價格下滑嚴(yán)重。
數(shù)據(jù)：“十一五”以來產(chǎn)能猛增
“十一五”以來，我國氮肥產(chǎn)能快速增長，尤其是尿素產(chǎn)能增速更為顯著。據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，到2012年，全國合成氨產(chǎn)能達(dá)到6850萬噸，比2005年增長48.27%；約占全球總產(chǎn)能的34%，比2005年提高兩個百分點(diǎn)。全國尿素產(chǎn)能達(dá)到7148萬噸，比2005年增長51.52%；約占全球總產(chǎn)能的37%，比2005年提高9個百分點(diǎn)。2012年全國合成氨產(chǎn)量6008.2萬噸，氮肥產(chǎn)量4313.3萬噸，其中尿素產(chǎn)量6192.6萬噸(折純約2850萬噸)，占氮肥總產(chǎn)量的66.1%。
近兩年，國內(nèi)氮肥行業(yè)投資熱情高漲，產(chǎn)能增長勢頭迅猛。據(jù)調(diào)查，2013~2015年國內(nèi)還將新增合成氨產(chǎn)能約1500萬噸，尿素產(chǎn)能2000萬噸。預(yù)計到2015年，全國合成氨產(chǎn)能將達(dá)8350萬噸，占全球的37%；尿素產(chǎn)能達(dá)9500萬噸，占全球的44%。
困局：大量項(xiàng)目仍在投資建設(shè)
據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，到2013年中，行業(yè)平均產(chǎn)能利用率已下降至80%，價格距上年高點(diǎn)已下降近30%。上半年全國氮肥行業(yè)利潤下降42.4%，利潤率僅為3%，虧損企業(yè)數(shù)145家，虧損面39%。根據(jù)歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)，尿素行業(yè)產(chǎn)能利用率85%以上，行業(yè)運(yùn)行較為正常。低于80%時，企業(yè)在賤賣產(chǎn)品，行業(yè)利潤率在下降，應(yīng)該認(rèn)定為過剩。按照目前的發(fā)展趨勢，預(yù)計到2013年底，全行業(yè)產(chǎn)能利用率將不足75%。
然而，產(chǎn)能的增長遠(yuǎn)未達(dá)到高點(diǎn)，大量項(xiàng)目仍在投資建設(shè)。據(jù)統(tǒng)計，2013年，全國還有19個新建尿素項(xiàng)目即將投產(chǎn)，合計尿素產(chǎn)能1016萬噸。2014、2015兩年內(nèi)預(yù)計還有25個尿素項(xiàng)目建成投產(chǎn)，合計產(chǎn)能1674萬噸(其中1100萬噸在內(nèi)蒙古、新疆兩地建設(shè))。目前由于原料供應(yīng)不穩(wěn)定、成本偏高等原因生產(chǎn)經(jīng)營困難的產(chǎn)能約600萬噸，這部分產(chǎn)能主要分布在糧食主產(chǎn)區(qū)，未來幾年將逐漸被市場淘汰。預(yù)計到“十二五”末，全國尿素產(chǎn)能將突破9000萬噸，而市場需求約為6230萬噸(其中工業(yè)需求1930萬噸，農(nóng)業(yè)需求量約4300萬噸，不含出口)，尿素產(chǎn)能過剩接近3000萬噸。由于目前農(nóng)作物對氮肥施用量已經(jīng)處于較高水平，今后氮肥在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域消費(fèi)的增長幅度基本趨于穩(wěn)定；火電、水泥行業(yè)脫硝和柴油車尾氣處理等對尿素需求拉動較大的領(lǐng)域，經(jīng)過2013~2017年的快速增長(年均增長速度達(dá)到11.6%)之后，對尿素的需求增速將會明顯放緩。預(yù)計到2025年，農(nóng)業(yè)和工業(yè)領(lǐng)域?qū)δ蛩氐目傁M(fèi)量在7800萬噸左右，即便2016年之后不再新增尿素產(chǎn)能，也將有1200萬噸的過剩產(chǎn)能需要消化，可見，未來幾年尿素產(chǎn)能過剩將會呈現(xiàn)擴(kuò)大的態(tài)勢。
2012年，我國硝銨生產(chǎn)企業(yè)33家，產(chǎn)能為740萬噸，產(chǎn)量483萬噸，其中用于工業(yè)炸藥337萬噸，用于生產(chǎn)硝態(tài)復(fù)合肥100萬噸，出口46萬噸。目前再建和擬建硝酸銨產(chǎn)能500多萬噸，據(jù)預(yù)測，到“十二五”末期，硝酸銨產(chǎn)能將達(dá)到1200萬噸，工業(yè)炸藥對硝酸銨的需求量最多為500萬噸，其余的700多萬噸產(chǎn)能只能靠生產(chǎn)硝基復(fù)合肥來消化。但硝基復(fù)合肥的發(fā)展速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于硝酸銨的發(fā)展速度，到2012年底達(dá)到一定規(guī)模的硝基肥生產(chǎn)企業(yè)20多家，年產(chǎn)能達(dá)到658萬噸，在建、擬建產(chǎn)能900萬噸，預(yù)計“十二五”末硝基復(fù)合肥約需硝酸銨380萬噸，仍富余硝酸銨產(chǎn)能320萬噸。由于硝酸銨具有易燃、易制爆特性，產(chǎn)能過剩易造成大量庫存積壓，增加了企業(yè)安全管理的難度，也不利于社會的公共安全。
國際市場逐漸飽和，中國氮肥產(chǎn)品出口難度增大。據(jù)國際肥料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2012年全球合成氨產(chǎn)能和產(chǎn)量分別為2.030億噸和1.660億噸。
今后三年，產(chǎn)能將以每年3.4%的速度增長，預(yù)計2015年產(chǎn)能達(dá)到2.242億噸，按開工率85%計算，預(yù)計2015年合成氨產(chǎn)量大約為1.928億噸。需求方面，預(yù)計2015年總需求量達(dá)到1.806億噸，根據(jù)以上預(yù)測，2015年世界合成氨過剩量約為1220萬噸，占總產(chǎn)量的6%左右。\
截至2012年底，全球尿素產(chǎn)能和產(chǎn)量分別達(dá)到1.915億噸和1.676億噸。在未來三年，預(yù)計世界尿素產(chǎn)能、產(chǎn)量年均增長速度將分別達(dá)到3.9%和5.3%。2015年世界尿素產(chǎn)能將達(dá)到2.146億噸，產(chǎn)量達(dá)到1.931億噸(按照90.0%的開工率計算)。需求方面，預(yù)計全球尿素總需求量將從2012年的1.64億噸增長至2015年的1.83億噸，年均增長3.8%。農(nóng)業(yè)需求年均增長速度為2.7%，工業(yè)需求年均增長為9%。隨著今后幾年世界尿素產(chǎn)能的擴(kuò)張，尿素的潛在過剩量將逐漸增加。預(yù)計2015年過剩量在1000萬噸左右，占總產(chǎn)量的5%。
受能源和資源的供求形勢影響，全球氮肥工業(yè)格局正在發(fā)生著新的變化，氮肥生產(chǎn)向能源價格較低的中東、北美等資源地轉(zhuǎn)移。同時，隨著化肥價格的升高，促使印度、越南等化肥消費(fèi)國取向自給戰(zhàn)略，一些生產(chǎn)裝置也正在建設(shè)。2013~2017年國外新建尿素裝置產(chǎn)能將超過3300萬噸，我國目前的主要出口市場如印度和美國等擴(kuò)產(chǎn)近1300萬噸，我國目前的競爭對手如北非、中東等擴(kuò)產(chǎn)2000萬噸。這些裝置產(chǎn)能的釋放必將對我國氮肥工業(yè)產(chǎn)生巨大壓力，未來將面臨內(nèi)外交困的局面。
限制氮肥出口，加重產(chǎn)能過剩壓力。2007年以來，國家為保證國內(nèi)用肥，對化肥征收高額出口關(guān)稅。在目前氮肥產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的情況下，如果仍然實(shí)行淡旺季出口差別關(guān)稅政策，控制肥料的出口，不僅加劇了國內(nèi)的產(chǎn)能過剩壓力，而且在出口談判中將企業(yè)置于十分被動的位置，嚴(yán)重削弱了國際競爭力。
建議：鼓勵企業(yè)轉(zhuǎn)型或退出
“十二五”以來，我國氮肥產(chǎn)能正由結(jié)構(gòu)性過剩向全面過剩發(fā)展，如何采取相關(guān)政策措施，有效化解產(chǎn)能過剩矛盾，是全行業(yè)必須面對的客觀現(xiàn)實(shí)。為此，聯(lián)合調(diào)研組提出相關(guān)建議：嚴(yán)控新建產(chǎn)能。
目前全行業(yè)裝置相對落后、原料供應(yīng)不穩(wěn)定、成本沒有競爭能力的產(chǎn)能大約有600多萬噸，即便是立刻全部淘汰，到“十二五”末，仍有近2000萬噸的尿素過剩產(chǎn)能。因此，單靠淘汰落后產(chǎn)能是難以化解產(chǎn)能過剩矛盾的，必須嚴(yán)格控制新建產(chǎn)能。建議原則上五年內(nèi)不再新建尿素、硝酸銨、聯(lián)堿項(xiàng)目，已完成審批但未開工建設(shè)的應(yīng)一律停止建設(shè)。尤其內(nèi)蒙古等西北地區(qū)，雖然煤炭資源豐富，但水資源匱乏，生態(tài)環(huán)境脆弱，不宜繼續(xù)建設(shè)耗水量大的合成氨、尿素項(xiàng)目，加上當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)需求尿素有限，大量尿素遠(yuǎn)距離外運(yùn)也增加了鐵路的運(yùn)輸壓力。
