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2014年春季尿素區(qū)域市場分析 |
作者:admin 來源:互聯(lián)網(wǎng) 點(diǎn)擊數(shù): 更新時(shí)間:2014年03月14日
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山東魯西化工集團(tuán)副總經(jīng)理張金林: 華北地區(qū)尿素供應(yīng)充足 價(jià)格平穩(wěn)為主 山東、山西、河南、河北四省區(qū)域是華北平原的重要組成部分,尿素生產(chǎn)企業(yè)廠家最多,產(chǎn)能最大,F(xiàn)在四省共有尿素生產(chǎn)企業(yè)59家,占全國尿素生產(chǎn)企業(yè)總數(shù)的33%;2013年產(chǎn)能達(dá)到3250萬噸,占全國總產(chǎn)能的40%。每年約30%的產(chǎn)量運(yùn)到其他省份,北面運(yùn)到黑龍江、內(nèi)蒙古,南面運(yùn)到廣東、廣西,覆蓋20多個(gè)省市區(qū)。在銷售過程中,不管東北市場啟動(dòng),還是南方市場下跌,都能影響華北的尿素價(jià)格。2013年華北四省尿素產(chǎn)能新增加230萬噸, 達(dá)到3250萬噸,預(yù)計(jì)2014年四省新增尿素產(chǎn)能262萬噸。 華北四省份尿素整體供需基本平衡,略有盈余。截至2月底,四省份生產(chǎn)尿素984萬噸;到3月底增加到1256萬噸,外運(yùn)量376萬噸,實(shí)際供應(yīng)華北區(qū)內(nèi)的數(shù)量為880萬噸。 去年11月至今年3月底,預(yù)計(jì)冬麥追施量在436萬噸左右;工業(yè)板材、 三胺等工業(yè)領(lǐng)域需求306萬噸; 復(fù)混肥生產(chǎn)用尿素120萬噸, 共計(jì)862萬噸?傮w看,華北地區(qū)的尿素供需數(shù)量基本平衡,略有盈余。經(jīng)調(diào)查,目前社會(huì)庫存量是春季需求量的60%-70%,現(xiàn)在河北、河南、山東、山西四省份的企業(yè)庫存量約45萬噸左右,3月份產(chǎn)量272萬噸投入到華北地區(qū)70%能維持華北地區(qū)的供需平衡。 華北的尿素市場走勢與全國的尿素市場緊密相連,無論南方還是北方市場價(jià)格的漲跌,都將影響華北地區(qū)尿素市場的走勢。綜合分析認(rèn)為:2014年春季市場,尿素供應(yīng)充足,在整體價(jià)位不高的前提下,尿素價(jià)格將以平穩(wěn)為主;隨著用肥的進(jìn)展和經(jīng)銷商心理的波動(dòng),以及國際市場的變化,化肥價(jià)格將有所波動(dòng)。 黑龍江倍豐農(nóng)資集團(tuán)副總經(jīng)理張小彪: 東北周邊地區(qū)產(chǎn)能正在逐步釋放 區(qū)域周邊產(chǎn)能的新建和釋放,正在逐漸改變東北氮肥供給方式。東三省都是傳統(tǒng)的氮肥輸入大省,除省內(nèi)工廠產(chǎn)量之外,都需從省外調(diào)入。隨著內(nèi)蒙產(chǎn)能的釋放,其在成本和運(yùn)距方面的綜合優(yōu)勢,在市場上具有較強(qiáng)的競爭力。目前一些工廠,除采用流通企業(yè)、代理商渠道外,也在不斷加大上下游一體化銷售進(jìn)程,直接面對基層零售商進(jìn)行批發(fā)銷售,且有繼續(xù)向下延伸的態(tài)勢。 近年以來,東北市場逐漸體現(xiàn)出“淡季不淡,旺季不旺” 的市場節(jié)奏。尤其在遼寧省市場體現(xiàn)的更加明顯。整體市場連續(xù)三年出現(xiàn)需求平穩(wěn)、緩慢釋放的現(xiàn)象。 春季市場東三省氮肥總需求量435萬噸,其中小顆粒需求量為265萬噸,大顆粒需求量為170萬噸。目前到貨總量264萬噸,備貨量達(dá)到60%,與往年基本持平。未來3-5月各省份內(nèi)工廠產(chǎn)能66萬噸,另有內(nèi)蒙金鑫化工、大唐能化、國電赤峰等工廠補(bǔ)充,缺口已經(jīng)不大。 隨著國內(nèi)新增產(chǎn)能的釋放,天然氣裝置逐漸恢復(fù)生產(chǎn),國內(nèi)尿素供給量必然增多。國際小顆粒尿素 市場已經(jīng)連續(xù)數(shù)周走弱,需求不旺。大顆粒尿素市場也出現(xiàn)了觸頂回落的態(tài)勢。在國際和國內(nèi)大的形勢背景下,東北市場也很難走出獨(dú)立行情。況且目前到貨量已經(jīng)60%,再進(jìn)行大規(guī)模集中補(bǔ)貨的可能 性很小。后期東北市場尿素價(jià)格將會(huì)是窄幅的弱勢震蕩格局。如果3月中旬,天氣轉(zhuǎn)暖后市場順利啟動(dòng),東北市場局部區(qū)域會(huì)因?yàn)槭袌龅截洸黄胶舛霈F(xiàn)階段性的價(jià)格上漲,但上漲時(shí)間會(huì)很短暫,幅度也有限。 中;瘜W(xué)富島公司銷售部總經(jīng)理黃兆海: 華南地區(qū)需求變化不大 供需矛盾進(jìn)一步凸顯 華南地區(qū)季節(jié)啟動(dòng)早,歷來為“兵家必爭之地”,2014年春季用肥啟動(dòng)時(shí)間較長,到貨量較大,且?guī)齑娑技械绞∫患?jí)經(jīng)銷商手中,基層隨進(jìn)隨銷,目前各地區(qū)現(xiàn)有庫存量屬歷年同期中上水平,但火車發(fā)運(yùn)速率的提高一定程度上減少了庫存量對市場價(jià)格的影響力。在全國大環(huán)境下研判華南區(qū)尿素市場,可以說是需求變化不大,供應(yīng)漸進(jìn)增加 ,供需矛盾進(jìn)一步凸顯。 就海南而言,海南島內(nèi)尿素施用以大顆粒為主,小顆粒做補(bǔ)充。價(jià)格走勢方面,春節(jié)以來,海南島內(nèi)市場價(jià)格小幅波動(dòng),主流批發(fā)價(jià)位在1900-2000元/噸。 隨著春季作物用肥的展開,需求放量,但受持續(xù)到貨影響,價(jià)格預(yù)計(jì)以小幅震蕩為主。 廣東、廣西區(qū)域3-5月份,春季作物用肥主要是水稻、果樹、甘蔗等,用肥總量178萬噸 (其中工業(yè)33萬噸)。尿素價(jià)格主要受庫存及外來到貨量的影響。春節(jié)以來,兩廣市場價(jià)格小幅波動(dòng),主流批發(fā)價(jià)在1750-1850元/噸。隨著春季作物用肥的展開,需求放量,但受高庫存、區(qū)域內(nèi)企業(yè)高開工率,及外來到貨渠道多元化、到貨速率快且到貨量大的影響,預(yù)計(jì)3-5月兩廣尿素價(jià)格將以 緩慢震蕩下跌為主。 福建地區(qū)目前省內(nèi)尿素工廠庫存不大,且社會(huì)庫存整體少于去年,在國內(nèi)春季市場整體供過于求的情況下,預(yù)計(jì)3-4月份隨著農(nóng)業(yè)用肥開始和工業(yè)滿負(fù)荷生產(chǎn),需求會(huì)明顯增加,但外來尿素快速到貨將使該地區(qū)市場尿素供應(yīng)十分充足,因此價(jià)格還將以小幅震蕩為主。 九禾股份有限公司銷售部總經(jīng)理林少清: 西南地區(qū)供氣恢復(fù)加快 春耕市場仍有跌價(jià)可能 截至2013年底,西南地區(qū)包括四川、重慶、云南、貴州4省,尿素產(chǎn) 能為1104萬噸,各省占比如下:四川518萬噸,云南179萬噸,貴州220萬噸,重慶187萬噸。產(chǎn)能主要以天然氣原料。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì),2013年西南地區(qū)尿素總產(chǎn)量(實(shí)物)為1080萬噸,略高于2012年產(chǎn)量。具體到各省而言,與2012年相比,四川地區(qū)2013年尿素產(chǎn)量有所減少,其余三省產(chǎn)量有所增加。 西南地區(qū)每年的尿素需求量僅約500萬噸,但西南地區(qū)的尿素產(chǎn) 能卻占全國尿素產(chǎn)能的13%,超過1000萬噸。西南地區(qū)是全國尿素的重要輸出地。在保障當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求的情況下,西 南地區(qū)每年均有大量資源調(diào)入兩廣和長江中下游等氮肥供應(yīng)不足區(qū)域。 西南地區(qū)尿素生產(chǎn)成本近年來一直呈上漲趨勢。2010年至今,西南地區(qū)化肥用天然氣價(jià)格經(jīng)過三次硬性漲價(jià),價(jià)格增加約0.65元/立方,致使尿素物料成本約增長400元/噸。2013年,國家對天然氣價(jià)格實(shí)施存量氣和增量氣雙軌制(存量氣為2012年實(shí)際使用氣量,增量氣為超出部分),企業(yè)實(shí)際用氣價(jià) 格按照存量氣和增量氣用量加權(quán),增量氣價(jià)格的引入進(jìn)一步推高了企業(yè)的尿素生產(chǎn)成本;近年來,天然氣供應(yīng)不足,西南地區(qū)尿素裝置開工率明顯降低,同時(shí),裝置的低負(fù) 荷運(yùn)行這也大幅推高了尿素的生產(chǎn)成本。 西南地區(qū)是我國尿素的傳統(tǒng)凈輸出區(qū)域,此區(qū)域內(nèi)的價(jià)格走勢與全國尿素的走勢趨同;在全國尿素產(chǎn)能過剩、出口不暢、國內(nèi)尿素價(jià)格疲軟的大局勢下,預(yù)計(jì) 2014年春耕用肥期間,西南地區(qū)尿素價(jià)格將較為平穩(wěn),若天然氣供氣恢復(fù)加快,仍不排除旺季跌價(jià)的可能。 中國石油西北化工銷售公司化肥處副處長張杰: 西北區(qū)域低價(jià)橫行 市場競爭混亂 西北地區(qū)截止目前共有尿素生產(chǎn)企業(yè)29家,現(xiàn)有產(chǎn)能為1833萬噸。雖然冬季氣頭企業(yè)產(chǎn)量大幅下降,但因煤頭企業(yè)開工率較高,致使區(qū)內(nèi)整體布肥量處于較高的水平,截至1月底,預(yù)計(jì)西北區(qū)域內(nèi)產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)到305萬噸,西北區(qū)域內(nèi)布肥量預(yù)計(jì)達(dá)到185萬噸左右,其中新疆115 萬噸,甘肅28萬噸,寧夏7萬噸,內(nèi)蒙西部12萬 噸,青海3萬噸,陜西20萬噸。 西北地區(qū)已經(jīng)成為全國低價(jià)區(qū), 市場競爭十分混亂,資源供求比例為3.55:1, 三年后將達(dá)到5.6:1; 以新疆區(qū)域?yàn)槔?013年四季度進(jìn)入冬儲(chǔ)以后,煤頭企業(yè)的出廠價(jià)最低普遍在1300-1350元/噸左右,出疆尿素最低在1250元/噸左右,雖然以氣頭為主的中石油等生產(chǎn)企業(yè)欠產(chǎn)給各煤頭企業(yè)空出了很大的市場份額,但市場價(jià)格始終處于波動(dòng)的局面,到目前為止煤頭企業(yè)的出廠價(jià)格維持在1400-1450元/噸左右,遠(yuǎn)低于內(nèi)地市場的價(jià)格。由于供大于求的現(xiàn)狀導(dǎo)致新疆各煤頭企業(yè)把甘肅、寧夏、青海作為重點(diǎn)爭奪的市場,目前甘肅的河西市場已經(jīng)成為又一個(gè)競爭混亂的低價(jià)區(qū),后期隨著青海、寧夏、內(nèi)蒙新建裝置加入成本競爭行列,整個(gè)西北市場將進(jìn)行洗牌。 按照春季及追肥期間用肥情況分析,西北區(qū)域市場銷售將從3月份延續(xù)到5月底。隨著天氣轉(zhuǎn)暖,新疆華錦將生產(chǎn)正常,因此新疆區(qū)域整體供大于求,一旦鐵路運(yùn)輸嚴(yán)重受限,大部分生產(chǎn)量需要在疆內(nèi)或鄰近的甘肅、青海、寧夏等區(qū)域消化時(shí),存在旺季時(shí)價(jià)格掉頭向下的可能。
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