春節(jié)過(guò)后，全國(guó)各地的春耕工作如同一場(chǎng)隆重的儀式如期舉行。然而今年的春耕似乎與往年略有不同，先是去年年底的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和農(nóng)村工作會(huì)議，出人意料地都將糧食安全放在議題的首位，其次是十八屆三中全會(huì)確定了以市場(chǎng)為主導(dǎo)的資源配置主線(xiàn)，接下來(lái)的中央一號(hào)文件等國(guó)家政策都將其深化和延續(xù)。主線(xiàn)的確立看似與糧食安全沒(méi)有直接關(guān)聯(lián)，但是這對(duì)于產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩的化肥來(lái)講具有相當(dāng)大的影響力，如何使得行業(yè)既不影響糧食安全還能良性運(yùn)行下去，成為擺在行業(yè)面前的一道亟需研究的必修課。
產(chǎn)能：新增產(chǎn)能大于退出產(chǎn)能，行業(yè)開(kāi)工下降、利潤(rùn)較低
每年春耕前期，中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)都會(huì)組織相關(guān)部委的領(lǐng)導(dǎo)和廠(chǎng)商代表召開(kāi)一次春耕分析會(huì)，旨在研究分析供需市場(chǎng)，傳遞和落實(shí)保障春耕氮肥的供應(yīng)工作。不過(guò)，今年會(huì)議上人們不再關(guān)心氮肥夠不夠用，而是廠(chǎng)商之間研究相關(guān)政策、探究市場(chǎng)底線(xiàn)、相互抱團(tuán)取暖，相關(guān)部委領(lǐng)導(dǎo)更是為行業(yè)出謀劃策，盡可能地化解當(dāng)前因?yàn)楫a(chǎn)能顛覆性過(guò)剩所帶來(lái)的行業(yè)危機(jī)。
據(jù)中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)的最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年我國(guó)新建尿素產(chǎn)能886萬(wàn)噸，截至2013年底，我國(guó)尿素總產(chǎn)能8070萬(wàn)噸。再加上2014年上半年投產(chǎn)的產(chǎn)能有3個(gè)項(xiàng)目，合計(jì)產(chǎn)能200萬(wàn)噸，也就是說(shuō)目前我國(guó)的尿素產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到8270萬(wàn)噸。雖然近些年隨著國(guó)家惠農(nóng)利農(nóng)相關(guān)政策的不斷推進(jìn)，我國(guó)農(nóng)業(yè)需求尿素有所增長(zhǎng)，但是合并工業(yè)需求、出口需求之后，2013年的尿素實(shí)際需求只有5730萬(wàn)噸，如此大的供需矛盾直接導(dǎo)致國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的開(kāi)工不暢、效益下滑。2013年氮肥企業(yè)虧損數(shù)目達(dá)到143家，幾乎占到氮肥生產(chǎn)企業(yè)的一半。截至2014年2月26日，全國(guó)尿素生產(chǎn)企業(yè)日產(chǎn)量約為17.52萬(wàn)噸，開(kāi)工率約為69.38%；其中以煤為原料的尿素企業(yè)開(kāi)工率為74.64%；以天然氣為原料的尿素企業(yè)開(kāi)工率僅為52.81%。
氮肥生產(chǎn)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)情況十分嚴(yán)峻，但可以肯定的是，今年春耕期間的尿素供應(yīng)沒(méi)有問(wèn)題。接下來(lái)，企業(yè)所要面對(duì)的是如何面對(duì)難關(guān)。國(guó)家發(fā)改委相關(guān)人士在會(huì)上含蓄透露，化肥雖然事關(guān)糧食安全，但是在巨大的產(chǎn)能面前，行業(yè)仍需市場(chǎng)化運(yùn)行，今后政策性干預(yù)將會(huì)減少，企業(yè)應(yīng)學(xué)會(huì)適者生存。
上游：煤炭?jī)r(jià)格低迷、天然氣供應(yīng)緊張或?qū)㈤L(zhǎng)期困擾行業(yè)
如何適者生存，企業(yè)需要直面如下幾個(gè)主要因素：煤炭?jī)r(jià)格、天然氣供應(yīng)、鐵路運(yùn)費(fèi)調(diào)整和出口情況。目前我國(guó)的氮肥原料主要以煤炭和天然氣為主，煤頭企業(yè)占7成，天然氣占3成。隨著近幾年煤炭供應(yīng)也存在過(guò)剩的局面，煤炭?jī)r(jià)格的低迷無(wú)力支撐氮肥價(jià)格的走高。山西晉城無(wú)煙煤礦業(yè)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處處長(zhǎng)賈洪斌認(rèn)為，2014年國(guó)內(nèi)煤炭需求有望繼續(xù)小幅增長(zhǎng)，但由于國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)能較為充足，煤炭?jī)r(jià)格很難再現(xiàn)持續(xù)上漲。國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)總量寬松、結(jié)構(gòu)性過(guò)剩的態(tài)勢(shì)還不會(huì)發(fā)生根本性改變，但不排除個(gè)別煤種、部分時(shí)段會(huì)出現(xiàn)供應(yīng)穩(wěn)中趨緊的情況。
盡管大家不愿看到這樣的預(yù)測(cè)，但是相對(duì)于氣頭企業(yè)來(lái)講，煤頭企業(yè)要寬慰得多。截至目前，我國(guó)目前仍在停產(chǎn)的部分大型氣頭企業(yè)有：中原大化、蘭州石化、寧夏石化、烏石化、阿克蘇華錦、瀘天化、中石化齊魯分公司，合計(jì)產(chǎn)能約540萬(wàn)噸。中國(guó)石油規(guī)劃總院管道所副所長(zhǎng)楊建紅告訴記者：預(yù)計(jì)2004-2030年將是我國(guó)天然氣市場(chǎng)的快速發(fā)展期，此期間我國(guó)天然氣需求將保持快速增長(zhǎng)，而在未來(lái)幾年內(nèi)，天然氣覆蓋將更為廣泛、城市氣化更為普及，而天然氣化工比例會(huì)進(jìn)一步降低。按照石化聯(lián)合會(huì)的規(guī)劃，氣頭工業(yè)企業(yè)將會(huì)按照“改、調(diào)、留、退”的出路，加快進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整。
企業(yè)所要面對(duì)的是雙重壓力，一面來(lái)自上游原料，一面是下游市場(chǎng)，這期間的鐵路運(yùn)輸費(fèi)用已在近日有所上調(diào)，化肥雖然仍在受保護(hù)名單之列，但是運(yùn)價(jià)市場(chǎng)化的進(jìn)程已經(jīng)加速。如果說(shuō)上述三要素困擾著整個(gè)行業(yè)，那么今年化肥出口政策的調(diào)整無(wú)疑給企業(yè)吃了一劑寬心丸。2013年我國(guó)成為全球最大的尿素出口國(guó)，出口量高達(dá)826萬(wàn)噸，占全球市場(chǎng)份額為18%。
中化化肥有限公司氮肥部總經(jīng)理助理曹穎預(yù)測(cè)，隨著2014年化肥出口政策的放松，我國(guó)尿素出口仍有900萬(wàn)噸的潛力。
信心：盡管諸多不利
短期內(nèi)仍有利好因素助推行業(yè)回暖
從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，我國(guó)氮肥行業(yè)確實(shí)存在著諸多問(wèn)題，但是從短期來(lái)看，今年春耕市場(chǎng)依然存在利好因素。首先，2014年，我國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展仍然保持良好態(tài)勢(shì)，農(nóng)業(yè)扶持力度繼續(xù)加強(qiáng)，加上化肥價(jià)格已處于低位，農(nóng)民用肥積極性將明顯改善；第二，隨著空氣質(zhì)量持續(xù)惡化，黨和政府乃至全社會(huì)對(duì)大氣污染防治空前支持，國(guó)家發(fā)改委明確要求2014年火電脫硝比例要達(dá)到70%，另外水泥等其他行業(yè)鍋爐煙氣氮氧化物排放標(biāo)準(zhǔn)將從嚴(yán)，可以預(yù)見(jiàn)，脫硝對(duì)尿素的需求還將大幅增加；第三，隨著城鎮(zhèn)化的推進(jìn)，很多城區(qū)化工企業(yè)面臨搬遷，尤其像那些規(guī)模小、長(zhǎng)期虧損的碳銨企業(yè)將徹底退出，將有助于減輕產(chǎn)能過(guò)剩壓力；第四，天然氣價(jià)格改革進(jìn)程加快及氣價(jià)提升也會(huì)迫使一部分企業(yè)停工，甚至退出氮肥行業(yè)；第五，由于我國(guó)尿素越來(lái)越向新疆、內(nèi)蒙等地集中，運(yùn)輸瓶頸限制加上渠道庫(kù)存低位，旺季集中用肥時(shí)可能導(dǎo)致局部地區(qū)供應(yīng)緊張。氮肥協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，今年春季氮肥市場(chǎng)產(chǎn)能擴(kuò)張減速、尿素供求基本平衡，不存在嚴(yán)重過(guò)剩的情況。
中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)李壽生在分析會(huì)上指出，2014年是深入貫徹落實(shí)黨的十八屆三中全會(huì)精神，全面深化改革的第一年，中央農(nóng)村工作會(huì)議和中央1號(hào)文件都為氮肥行業(yè)保持平穩(wěn)健康發(fā)展提供了有力支持。農(nóng)民種糧積極性會(huì)進(jìn)一步高漲，出口政策進(jìn)一步完善為尿素?cái)U(kuò)大國(guó)際市場(chǎng)創(chuàng)造了新的空間，同時(shí)天然氣價(jià)改將使氮肥產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重局面得到一定程度緩解。他希望氮肥企業(yè)要提振市場(chǎng)信心，抓住有利時(shí)機(jī)，做好今年春耕化肥供應(yīng)工作，力爭(zhēng)做到“三�！奔矗罕�(shù)量，保質(zhì)量，保價(jià)格合理、穩(wěn)定、“一提高”即提高農(nóng)化服務(wù)水平。同時(shí)要進(jìn)一步加快技術(shù)創(chuàng)新，促進(jìn)氮肥行業(yè)持續(xù)發(fā)展。
總體來(lái)看，今年春耕期間氮肥供應(yīng)已有保障，擺在行業(yè)面前的是如何長(zhǎng)期、健康、穩(wěn)定的良性發(fā)展，市場(chǎng)化之路正在加速，行業(yè)和企業(yè)都需做好準(zhǔn)備迎接市場(chǎng)洗禮。
