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尿素：春耕市場供應看緊　高價也沒轍！
作者：佚名   來源：互聯(lián)網(wǎng)   點擊數(shù)：   更新時間：2017年01月05日    【字體：大 中 小】   
 
    當前尿素處于高價期，業(yè)內(nèi)對后市預期圍繞開工率進行爭論。年尾年初政策發(fā)布較為密集，對尿素市場最直接的政策影響包括上游原料、自身生產(chǎn)、關稅調(diào)整、物流調(diào)整等方面，業(yè)內(nèi)在對春耕尿素市場供應看緊的同時，更關注針對煤炭、環(huán)保、物流等方面的政策對尿素開工率的影響。
　　用煤吃緊 煤價難降
　　解析2016年四季度尿素高價，最重要的成因顯然源于行業(yè)偏低的開工率。2016年9～10月，上游煤炭企業(yè)大幅提價，導致尿素企業(yè)生產(chǎn)成本嚴重倒掛，整體行業(yè)開工率快速回落至55%左右；11月初，由于國內(nèi)煤炭供應緊張，對前期限產(chǎn)政策解鎖，之后鐵路運力對煤炭傾斜，主要保障北方采暖及電廠，煤炭價格隨之高位回落。不過，化工行業(yè)用煤仍然吃緊，高價尿素有幸逃過一劫。
　　2016年最后一周，《關于2017年關稅調(diào)整方案的通知》公布，降稅給化肥行業(yè)帶來新的炒作話題，在幾日之內(nèi)，國內(nèi)各地尿素報價漲幅達到80～140元（噸價，下同），山東、山西、河北、河南等主產(chǎn)區(qū)的出廠報價已調(diào)漲至1620～1660元，內(nèi)銷和外發(fā)的實際新單成交價也不低于1600元。尿素價格如此漲幅，業(yè)內(nèi)人士猜測，前期停車減產(chǎn)的企業(yè)將趁機復產(chǎn)。元旦假期之后，從部分龍頭企業(yè)限產(chǎn)保價的意愿較為明顯來看，開工率反彈節(jié)奏尚在可控范圍內(nèi)。
　　環(huán)保升級 限產(chǎn)擴大
　　2016年12月初，華中、華北、華東以及西北局部地區(qū)啟動了防霾措施，并在12月中旬升級。環(huán)保檢查期間，尿素及其下游化工企業(yè)遭遇政策性限產(chǎn)。截至2016年12月底，尿素開工率因環(huán)保壓力再度下滑至50%以下。因此業(yè)內(nèi)一致認可了后市供應緊張的預期，尿素價格維持高位盤整。不過，也有一些傳言表示，2017年環(huán)保檢查有望松綁。據(jù)了解，元旦后西北及華北局部地區(qū)確實有環(huán)保檢查組撤離的情況。但從客觀角度分析，一季度北方地區(qū)仍將是霧霾橙色、紅色預警多發(fā)帶，環(huán)保檢查甚至有進一步收緊的必要。環(huán)保方面的政策仍具不確定性。
　　春運來臨 貨運受限
　　2017年春運自1月13日至2月21日為期40天。為配合春運，貨運鐵路運力調(diào)整及停發(fā)時間或有政策出臺。業(yè)內(nèi)傳言的版本包括：2017年1月5日，長江以南各省、新疆、西藏、青海、甘肅全線停運；1月8～10日，黃河流域各省、華北全境、江浙滬全線停運；1月10～15日，遼寧、吉林、內(nèi)蒙古東部、北京專線陸續(xù)停運；1月15～18日，黑龍江全境線路停運；1月18～20日，哈爾濱線路停運等。雖無文件印證，業(yè)內(nèi)對于春運將造成局部市場尿素供應緊張的預期較為認可，尿素價格也有望再創(chuàng)新高，因此，開工率或?qū)⒎磸棥?
　　淡儲操作 淪為雞肋
　　此外，淡儲未被列入行情利好。尿素市場供應飽和或偏緊的時候，下游流通環(huán)節(jié)為了降低物流對用肥期尿素價格的影響，選擇農(nóng)業(yè)需求淡季集中采購尿素，每年的國家淡儲政策正出于此。淡儲除能起到平衡尿素淡旺季價差作用外，也在為尿素企業(yè)全年正常生產(chǎn)保駕。由淡儲需求引發(fā)的尿素漲價，被稱為“淡季不淡”。隨著國內(nèi)尿素產(chǎn)能突破8000萬噸，淡儲操作已感雞肋。特別是近幾年，選擇淡儲的農(nóng)資公司大多在春耕期間蒙受損失。即便是承擔國儲任務、享受一定補貼的大公司也顯得情不甘心不愿。換句話說，淡季期間刺激下游廠商采購儲備尿素的動力絕非“國儲任務”，更傾向于其自身對后市的預期。
 
 
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