4月14-15日，2016阿格斯FMB亞洲化肥會(huì)議在北京舉行，來(lái)自全球各國(guó)知名的肥料生產(chǎn)商、分銷商、供應(yīng)商近500人參加了會(huì)議。從這幾年的FMB會(huì)議上可以看出，中國(guó)在全球化肥市場(chǎng)的地位逐漸提高，中國(guó)產(chǎn)能格局的變化，新型肥料的發(fā)展之迅速，讓各國(guó)刮目相看。同樣，站在“十三五”節(jié)點(diǎn)上，肥料“零增長(zhǎng)”對(duì)化肥供求提出了巨大挑戰(zhàn)。中國(guó)市場(chǎng)是一塊巨大的蛋糕，既是最大的氮肥、磷肥出口國(guó)，同樣也是最大的鉀肥進(jìn)口國(guó)，全球都在注視著這片土地上微妙的變化，中國(guó)在全球化肥貿(mào)易大潮中也逐漸站穩(wěn)腳跟，凸顯出強(qiáng)勁的中國(guó)力量。
全球尿素過(guò)剩面臨新難題
中國(guó)提質(zhì)減量加速升級(jí)
自2015年年底到現(xiàn)在，糧食價(jià)格一直處于低位徘徊，美元走強(qiáng)，主要產(chǎn)糧國(guó)種植利潤(rùn)下行，農(nóng)民對(duì)化肥等農(nóng)資投入趨于謹(jǐn)慎。荷蘭合作銀行農(nóng)業(yè)投入品行業(yè)研究員蔣晗暉介紹說(shuō)，全球尿素自2012年起產(chǎn)能過(guò)剩，2015年后產(chǎn)能過(guò)剩仍進(jìn)一步加劇。預(yù)計(jì)2020年前全球約有 4000萬(wàn)噸尿素?cái)U(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，其中約40%的新擴(kuò)建產(chǎn)能來(lái)自中國(guó)，約為1600萬(wàn)噸，另外非洲也有600萬(wàn)噸的新產(chǎn)能，美國(guó)約有500萬(wàn)噸左右新產(chǎn)能釋放。同時(shí)，從2005-2015年的全球尿素出口變化可以看出，出口國(guó)進(jìn)行了一輪洗牌，中國(guó)出口快速增長(zhǎng)，中東海灣地區(qū)仍然是主要的出口國(guó)，俄羅斯及東歐地區(qū)出口呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。中國(guó)目前是全球尿素出口最大的國(guó)家，去年出口尿素1360萬(wàn)噸，占到全球貿(mào)易量的29%，海灣中東地區(qū)出口尿素1660萬(wàn)噸，約占到全球貿(mào)易量的35%。中國(guó)的出口目的地較為集中，而中東/海灣地區(qū)的出口目的地較為分散。尿素進(jìn)口方面，印度是尿素進(jìn)口大國(guó)，去年進(jìn)口尿素874萬(wàn)噸，其中從中國(guó)進(jìn)口量就高達(dá)663萬(wàn)噸；美國(guó)尿素進(jìn)口量約為800萬(wàn)噸，其中從中國(guó)的進(jìn)口量為100萬(wàn)噸左右；拉丁美洲尿素進(jìn)口量為890萬(wàn)噸，中國(guó)目前向拉美地區(qū)年出口200萬(wàn)噸尿素，但主要集中在墨西哥和智利，目前向南美第一大市場(chǎng)——巴西的出口較少。
面對(duì)尿素新增產(chǎn)能的投放，將導(dǎo)致全球貿(mào)易格局發(fā)生新的變化，各國(guó)之間的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。展望2020年貿(mào)易格局會(huì)發(fā)現(xiàn)，隨著新產(chǎn)能的釋放，美國(guó)和東南亞的自給能力將會(huì)大幅提高，進(jìn)口需求將被大量減少，作為農(nóng)業(yè)大國(guó)的印度和拉丁美洲仍然是重要的尿素進(jìn)口地區(qū)，進(jìn)口量不會(huì)發(fā)生太大的變化，但是中國(guó)和中東出口國(guó)在印度市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。隨著新建項(xiàng)目投產(chǎn)，非洲將成為尿素出口地區(qū)，同時(shí)中國(guó)將大力發(fā)展“一帶一路”沿線的低成本尿素產(chǎn)能，大顆粒尿素產(chǎn)能的擴(kuò)產(chǎn)和質(zhì)量的改善，中國(guó)向巴西的出口有望增加。
2005年以來(lái)，全球尿素價(jià)格已經(jīng)歷過(guò)兩輪波動(dòng)周期，2015年下半年開始又快速下滑。中國(guó)尿素出口價(jià)格不斷刷低，低價(jià)能夠維持多久是國(guó)內(nèi)企業(yè)揪心的話題。中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)高力表示，2015年我國(guó)氮肥的產(chǎn)量呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，氮肥折純的產(chǎn)量達(dá)到4714萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.7%；合成氨的產(chǎn)量達(dá)到6646，同比增長(zhǎng)9.8%，尿素的產(chǎn)量達(dá)到7100萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.7%，碳銨產(chǎn)量1199萬(wàn)噸，同比降低15.1%。但2015年我國(guó)合成氨、尿素退出產(chǎn)能首次超過(guò)新增產(chǎn)能。其中合成氨新增產(chǎn)能238萬(wàn)噸，退出產(chǎn)能580萬(wàn)噸，凈增產(chǎn)能為-342萬(wàn)噸，尿素新增產(chǎn)能390萬(wàn)噸，退出產(chǎn)能394萬(wàn)噸，凈增產(chǎn)能-4萬(wàn)噸。受到市場(chǎng)低迷的影響，2016年尿素的新增產(chǎn)能將有所放緩，但預(yù)計(jì)退出產(chǎn)能將達(dá)到200-300萬(wàn)噸，去產(chǎn)能可能會(huì)加速。
2016年的氮肥市場(chǎng)呈現(xiàn)出一個(gè)新的特點(diǎn)就是淡旺季越來(lái)越明顯。過(guò)去幾年受到出口政策及淡儲(chǔ)政策的影響，我國(guó)的氮肥市場(chǎng)呈現(xiàn)出淡季不淡、旺季不旺的特點(diǎn)，從去年開始，我國(guó)氮肥市場(chǎng)又呈現(xiàn)出淡旺季明顯的特點(diǎn)，一季度的價(jià)格相對(duì)較低，二季度價(jià)格呈現(xiàn)穩(wěn)定上漲的趨勢(shì)，下半年價(jià)格又呈現(xiàn)逐步回落態(tài)勢(shì)。這樣對(duì)貿(mào)易商和經(jīng)銷商來(lái)說(shuō)更容易去把握市場(chǎng)。2016年，化肥的優(yōu)惠政策已經(jīng)全部取消，也希望關(guān)稅能夠市場(chǎng)化，完全取消關(guān)稅，但關(guān)稅政策也是國(guó)家基于各種情況綜合考慮的結(jié)果。
磷肥增長(zhǎng)需要贏在質(zhì)量
中國(guó)磷肥去產(chǎn)能緩慢
全球磷肥產(chǎn)能自2003年到現(xiàn)在逐年增長(zhǎng)，2014年全球磷肥表觀消費(fèi)量為4050萬(wàn)噸，其中中國(guó)是最大的磷肥消費(fèi)國(guó)，2014年磷肥用量為1100萬(wàn)噸，印度為第二大磷肥消費(fèi)國(guó)，2014年磷肥用量為600萬(wàn)噸。阿格斯FMB高級(jí)分析師Alice Charlton說(shuō)，盡管磷肥的產(chǎn)能和消費(fèi)能力逐年提高，但是自2010年起，磷肥的利用率卻逐年降低，2014年全球磷肥利用率在65%左右，而2010年利用率在78%。近幾年，全球磷肥價(jià)格也經(jīng)歷了階段性的起伏，歷史最高價(jià)格出現(xiàn)在2008年，高達(dá)1200美元/噸，而從2012年起磷肥價(jià)格成下降趨勢(shì)，2015年磷肥交易平均價(jià)格在365美元/噸，2016年預(yù)計(jì)在360美元/噸。
2015年對(duì)于磷肥行業(yè)來(lái)說(shuō)是較為艱難的一年，我國(guó)的磷肥產(chǎn)量達(dá)到1790萬(wàn)噸，同比增加近5%，從整個(gè)行業(yè)的產(chǎn)能開工率來(lái)看，2015年磷肥的平均產(chǎn)能開工率達(dá)到76%，相對(duì)來(lái)說(shuō)，還是處于一個(gè)較好的水平。去年我國(guó)的磷肥出口折純量達(dá)到550萬(wàn)噸，同比上升46.5%，特別是磷酸二銨的出口量達(dá)到802萬(wàn)噸，同比增加64.3%。近年來(lái)我國(guó)的磷肥產(chǎn)能較為平穩(wěn)，根據(jù)統(tǒng)計(jì)2015年我國(guó)的磷肥產(chǎn)量和2014年同為2350萬(wàn)噸，但2015年磷肥的新增產(chǎn)能達(dá)到80萬(wàn)噸，退出量也基本達(dá)到80萬(wàn)噸。2016年磷肥在貴州和四川都會(huì)有新裝置投產(chǎn)，在退出方面，小型的磷肥裝置會(huì)有退出，但磷肥行業(yè)的產(chǎn)能退出是較為緩慢的，所以行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩還會(huì)持續(xù)很長(zhǎng)一段時(shí)間。在國(guó)內(nèi)化肥零增長(zhǎng)政策的引導(dǎo)下，國(guó)內(nèi)磷肥的需求可能會(huì)呈現(xiàn)穩(wěn)定態(tài)勢(shì)，而國(guó)際市場(chǎng)的需求可能會(huì)呈現(xiàn)小幅上漲趨勢(shì)，所以預(yù)計(jì)短期內(nèi)磷肥價(jià)格不會(huì)有太大起色，還會(huì)維持低位運(yùn)行。
鉀肥告別昨日輝煌
中國(guó)價(jià)格仍受世界矚目
近年來(lái)，受種植結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)資成本投入加大等影響，全球鉀肥需求強(qiáng)勁，其中亞洲的中國(guó)、印度、東南亞地區(qū)需求增長(zhǎng)最為明顯。加拿大鉀肥公司高級(jí)副總裁Matt Albrecht說(shuō)，中國(guó)作為最大的鉀肥消費(fèi)國(guó)和進(jìn)口國(guó)，2014年鉀肥進(jìn)口量為850萬(wàn)噸，2015年中國(guó)鉀肥進(jìn)口量為940萬(wàn)噸（折合氯化鉀）。印度是亞洲第二大鉀肥進(jìn)口國(guó)，2015年鉀肥進(jìn)口量為390萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2016年進(jìn)口量有所下降。拉丁美洲主要的鉀肥消費(fèi)國(guó)為墨西哥和南美洲的巴西。2015年墨西哥鉀肥進(jìn)口量為2.7萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2016年增長(zhǎng)到3萬(wàn)噸。除此之外，巴西自2011年起鉀肥進(jìn)口量突破新高，成為南美洲最大的鉀肥進(jìn)口國(guó)，巴西鉀肥進(jìn)口量為820萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2016年持平。
中國(guó)無(wú)機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會(huì)中微量元素肥行業(yè)分會(huì)秘書長(zhǎng)亓昭英表示，2015年我國(guó)鉀肥的產(chǎn)能和產(chǎn)量都有一個(gè)較大幅度的增長(zhǎng)，其中產(chǎn)能達(dá)到1290萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)20%，產(chǎn)量達(dá)到952萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.6%。但2015年鉀肥的開工率為75%，較2014年的82%有所降低。自給率也有所提高，從2014年的50.3%提高到57%。2015年國(guó)內(nèi)鉀肥的總供應(yīng)量達(dá)到2140萬(wàn)噸，表觀消費(fèi)量是1670萬(wàn)噸，表觀消費(fèi)量較2014年下降4.3%，所以2015年鉀肥市場(chǎng)呈現(xiàn)的總體情況是進(jìn)口量大，出口量少，表觀消費(fèi)量下降。
2016年我國(guó)的鉀肥產(chǎn)能依然呈現(xiàn)回升態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)達(dá)到1350萬(wàn)噸左右，產(chǎn)量預(yù)計(jì)維持在950-1000萬(wàn)噸，由于目前的市場(chǎng)價(jià)格較低，所以產(chǎn)能不會(huì)有較大釋放，但在價(jià)格方面，由于需求量穩(wěn)中有升，預(yù)計(jì)價(jià)格也會(huì)企穩(wěn)回升。原因主要有三方面：一是經(jīng)過(guò)一年多的觸底后，鉀肥市場(chǎng)有復(fù)蘇跡象；二是近期大宗商品價(jià)格已經(jīng)有所企穩(wěn)反彈，鉀肥市場(chǎng)也會(huì)有所表現(xiàn)；三是春節(jié)后，由于鉀肥價(jià)格低迷，國(guó)產(chǎn)鉀肥的釋放量較小，港口的庫(kù)存消化較快。
亞洲化肥市場(chǎng)再造全球貿(mào)易熱點(diǎn) 中國(guó)仍是主要出口國(guó)
馬來(lái)西亞Ban Seng Guan總經(jīng)理 S·Kiat Chua介紹，馬來(lái)西亞的農(nóng)業(yè)占總GDP的7.1%，其中主要是種植油棕，2014年油棕占總的農(nóng)業(yè)GDP36%以上。馬來(lái)西亞的肥料需求量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，其中75%以上用來(lái)種植油棕，對(duì)尿素、磷肥、鉀肥、硫酸銨的需求量都很大。2010年馬拉西亞進(jìn)口硫酸銨14.8萬(wàn)噸，2014年增長(zhǎng)到46.7萬(wàn)噸；2010年進(jìn)口中國(guó)尿素12.7萬(wàn)噸，2014年增長(zhǎng)到31.7萬(wàn)噸；2010年進(jìn)口硫酸鉀1.1萬(wàn)噸，2014年增長(zhǎng)到7.5萬(wàn)噸。
印度是主要的肥料進(jìn)口大國(guó)，印度肥料協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)Satish Chander介紹說(shuō)，印度本土的化肥產(chǎn)能在1975年到2000年期間增長(zhǎng)了8倍，從183萬(wàn)噸增長(zhǎng)到1468萬(wàn)噸。2010年印度的消費(fèi)量在2812萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2016年縮減到2680萬(wàn)噸。印度最大的尿素進(jìn)口地區(qū)是中國(guó)，2014-2015年度進(jìn)口尿素874萬(wàn)噸，其中從中國(guó)進(jìn)口量為663萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2016年進(jìn)口尿素有所下降，穩(wěn)定在847萬(wàn)噸，其中中國(guó)采購(gòu)量為423萬(wàn)噸。2015年印度二銨全年進(jìn)口量為385萬(wàn)噸，其中中國(guó)采購(gòu)量為190萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2016年二銨的進(jìn)口量會(huì)大幅提高，為560萬(wàn)噸，從中國(guó)的進(jìn)口量為344萬(wàn)噸。
印度肥料補(bǔ)貼政策也是大家廣泛關(guān)注的話題，肥料補(bǔ)貼的增長(zhǎng)對(duì)進(jìn)口國(guó)意味著價(jià)格上的提升，但是今年印度肥料補(bǔ)貼不會(huì)增加，但農(nóng)業(yè)的大力發(fā)展會(huì)使進(jìn)口肥料的總量增加，那么今年肥料進(jìn)口訂單的招標(biāo)又將備受矚目。
