從宏觀經(jīng)濟(jì)來看，全球經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇，我國政府的戰(zhàn)略重心已經(jīng)轉(zhuǎn)移到改革，刺激政策相對(duì)溫和，經(jīng)濟(jì)增速放緩�？v觀氮肥行業(yè)近期和未來的政策性影響，利弊同在。
在2013年氮肥工作營銷會(huì)上，首先有代表提出，央行全面放開金融機(jī)構(gòu)貸款利率管制，另一方面繼續(xù)推進(jìn)污染物減排，行業(yè)節(jié)能減排壓力加大，這些都直接影響到氮肥產(chǎn)能的擴(kuò)張和淘汰。其次，煤炭資源稅的征收，將推高其成本；天然氣價(jià)繼續(xù)上漲，供應(yīng)向民用傾斜；優(yōu)惠電價(jià)和運(yùn)價(jià)的可能性取消將會(huì)直接影響企業(yè)的市場競爭力。第三，合成氨準(zhǔn)入條件的進(jìn)一步落實(shí)有助于化解產(chǎn)能過剩，同時(shí)在關(guān)稅的政策上，在保證國內(nèi)供應(yīng)的基礎(chǔ)上，相關(guān)部門逐步將關(guān)稅寬松。第四，我國農(nóng)業(yè)扶植政策重視糧食生產(chǎn)、加大對(duì)農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼、提高糧食收購價(jià)格、土地流轉(zhuǎn)速度加快。在測(cè)土配方方面：政府將繼續(xù)加大扶植力度，項(xiàng)目資金遞增。通過這些政策我們獲知：當(dāng)前局勢(shì)下，行業(yè)需推進(jìn)氮肥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。
來自中國煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)的代表分析：中國煤炭行業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾加劇，煤炭價(jià)格將長期處于低位。根據(jù)煤炭工業(yè)“十二五”規(guī)劃，到2015年中國煤炭生產(chǎn)能力達(dá)到41億噸/年，消費(fèi)量為39億噸，處于產(chǎn)能過剩狀態(tài)。未來幾年，隨著煤炭產(chǎn)能過剩愈加激烈，煤炭價(jià)格將長期處于低位運(yùn)行。
來自西南氣頭的企業(yè)代表表示：未來中國天然氣缺口不斷擴(kuò)大，消費(fèi)量不斷增長，增量主要體現(xiàn)在民用上，價(jià)格呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)。
未來煤頭尿素企業(yè)仍然是中國尿素行業(yè)發(fā)展的主要路線，且隨著煤炭價(jià)格下滑，成本競爭力有所提升。
“十二五”期間，原則上不鼓勵(lì)新建大型氣頭裝置，以天然氣為原料的尿素產(chǎn)能比重下降至18%，且隨著氣價(jià)上漲，氣頭企業(yè)成本競爭力下降
發(fā)展趨勢(shì)：季節(jié)性過剩向結(jié)構(gòu)性過剩轉(zhuǎn)變
首先來自中化化肥的代表認(rèn)為：目前我國尿素產(chǎn)能進(jìn)入結(jié)構(gòu)性過剩期間，行業(yè)整合、調(diào)整難度加大，行業(yè)或?qū)⑾萑腴L期低迷。目前我國尿素產(chǎn)能進(jìn)入集中釋放期，產(chǎn)能過剩加劇。尿素產(chǎn)能由季節(jié)性過剩變?yōu)榻Y(jié)構(gòu)性過剩，行業(yè)整合、調(diào)整難度加大。市場任何短暫的利好都會(huì)被巨大的產(chǎn)能所吞噬，行業(yè)或?qū)⑾萑腴L期低迷。
其次，產(chǎn)業(yè)布局由消費(fèi)地向資源地集中，氮肥生產(chǎn)與消費(fèi)地距離拉長，運(yùn)輸、倉儲(chǔ)成為市場競爭的優(yōu)勢(shì)資源�！笆濉逼陂g，氮肥生產(chǎn)企業(yè)將向西北等煤炭資源地集中的趨勢(shì)明顯。利用內(nèi)蒙、新疆、山西等豐富煤炭資源，陸續(xù)建設(shè)一批大型先進(jìn)氮肥生產(chǎn)裝置。截至2016年，內(nèi)蒙、新疆、山西尿素產(chǎn)能合計(jì)3152萬噸，產(chǎn)能過剩2900萬噸。氮肥產(chǎn)業(yè)向西部資源地轉(zhuǎn)移，氮肥生產(chǎn)與消費(fèi)地距離拉長，運(yùn)輸、倉儲(chǔ)在尿素市場的影響作用增大，成為未來市場博弈的優(yōu)勢(shì)資源。
第三，產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高，企業(yè)規(guī)模大型化。截至2012年底，我國尿素生產(chǎn)企業(yè)175家，尿素產(chǎn)能達(dá)7148萬噸，42家產(chǎn)能在50萬噸以上的企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量達(dá)到總產(chǎn)量的54.28%。
“十二五”期間，氮肥行業(yè)集中度繼續(xù)提高，企業(yè)規(guī)模大型化尿素企業(yè)（包括集團(tuán)）產(chǎn)能比重應(yīng)占80%以上；全國尿素企業(yè)數(shù)量應(yīng)降至100家以下；建成20個(gè)具有核心競爭力的大型氮肥企業(yè)集團(tuán)。
第四，順應(yīng)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和科學(xué)施肥要求，優(yōu)化氮肥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，高濃度氮肥、新型肥料比重顯著提高�！笆濉逼陂g，尿素等高濃度氮肥仍將占氮肥品種結(jié)構(gòu)主體，比重增長至69%；硝酸銨產(chǎn)能占比從3.8%增長至7.3%；氯化銨產(chǎn)能比重保持基本穩(wěn)定；碳銨產(chǎn)能將從8%萎縮至6%。 適應(yīng)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和科學(xué)施肥要求的新型肥料將發(fā)展迅速。到2016年，新型尿素產(chǎn)品占比將從目前的3%提高到10%。
需求影響：工業(yè)需求將趨熱
與會(huì)代表普遍認(rèn)為：今后國際市場缺口逐漸縮小，中國尿素出口面臨較大的壓力，競爭力下降。今后幾年世界尿素產(chǎn)能的擴(kuò)張，尿素的潛在過剩量將逐漸增加。2017年世界尿素產(chǎn)能將達(dá)到2.07億噸，產(chǎn)量達(dá)到2.02億噸，尿素需求小幅增長至1.95億噸，過剩量在1000萬噸左右，占總產(chǎn)量的5%。2013-2017年國外新建尿素裝置產(chǎn)能增加將有3300萬噸之多，中國主要出口市場如印度和美國等擴(kuò)產(chǎn)近1300萬噸，北非、中東等擴(kuò)產(chǎn)2000萬噸。這些裝置產(chǎn)能的釋放將縮減中國出口份額，競爭力下降。
農(nóng)業(yè)的剛性需求仍是中國氮肥的最大消費(fèi)市場，但農(nóng)業(yè)需求增長緩慢。據(jù)氮肥協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)“十二五”期間，國內(nèi)氮肥農(nóng)業(yè)需求年增長將穩(wěn)定在1%-2%。
不過工業(yè)需求的快速增長，是未來需要重點(diǎn)關(guān)注的市場。目前工業(yè)消費(fèi)占中國尿素消費(fèi)比重不高，但是發(fā)展迅速， 據(jù)氮肥協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)“十二五”期間，國內(nèi)氮肥農(nóng)業(yè)需求年增長將穩(wěn)定在9-10%。未來幾年，膠合板廠和三聚氰胺仍將是最重要的中國工業(yè)尿素消費(fèi)流向。此外，火電脫硝、車用尿素對(duì)尿素的需求也將快速增長，截至2016年，占比將漲至15%。
